• פלטפורמה מקיפה המאפשרת לראשונה לנותן שירותים בתחומי הפיננסים, הפנסיה, הבנקאות והסיכונים לפעול כמתכנן פיננסי ולשרת לקוחות בעלי אמצעים בצורה הוליסטית.

• הרחבת השירותים של המתכנן ללקוחות קיימים ללא צורך בהוצאה כספית נוספת.

• חיזוק מערכת הקשרים ויחסי האמון עם הלקוחות המשמעותיים במשרד.

• מיצוב המשרד כמרכז ידע מקצועי, אמין ומבודל בשירותים ובערכים אותם הוא מעניק ללקוחותיו.

• מערכת המאפשרת טיפול במספר רב של לקוחות בו זמנית, במקביל להגבהת רף השירות.

תועלות למתכנן הפיננסי