-
פלטפורמה מקיפה המאפשרת לראשונה לנותן שירותים בתחומי הפיננסים, הפנסיה, הבנקאות והסיכונים לפעול כמתכנן פיננסי ולשרת לקוחות בעלי אמצעים בצורה הוליסטית.
-
הרחבת השירותים של המתכנן ללקוחות קיימים ללא צורך בהוצאה כספית נוספת.
-
חיזוק מערכת הקשרים ויחסי האמון עם הלקוחות המשמעותיים במשרד.
-
מיצוב המשרד כמרכז ידע מקצועי, אמין ומבודל בשירותים ובערכים אותם הוא מעניק ללקוחותיו.
-
מערכת המאפשרת טיפול במספר רב של לקוחות בו זמנית, במקביל להגבהת רף השירות.
תועלות למתכנן הפיננסי

03-9707070 |